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        1. 四大報精華摘要:股份回購升級 強勁支撐股價穩

          摘要 2018-10-30 18:20:08

            公募基金三季報披露已落下帷幕。金牛理財網統計數據顯示,股票型基金的股票倉位相比二季度末小幅提升。從板塊來看,金融股最受基金青睞,中國平安是第一大重倉股,也是基金三季度增持的第一大股;此外,部分保險、銀行以及地產、消費、生物科技等行業的股票也被基金增持。展望四季度市場行情,部分基金經理認為大盤或維持震蕩,但下方空間或有限。

            Wind數據顯示,截至10月28日,1858家上市公司在三季報披露經營活動產生的現金流量凈額,合計1.22萬億元,較上年同比增長2.66倍。其中,986家上市公司經營活動產生的現金流量凈額同比增加。專家表示,這說明上市公司經營活動產生的現金流在增加,經營狀況有所改善,也有部分企業減少生產、去庫存而現金增加的因素。

            中國證券報記者日前從有關人士處獲悉,在一系列減稅降費政策推出后,更大力度減稅降費措施正醞釀推出,包括把稅率從三檔簡并至兩檔同時下調稅率,以及降低社保費率等。

            資金流向監測機構EPFR最新發布的周度數據顯示,上周全球資金回流美股,同時繼續流入日本和新興市場股市,歐洲股市資金流出也有所放緩。與此同時,資金依然大幅流出主要債市,特別是美債市場資金流出加速。

            就在土耳其、阿根廷、南非等新興市場國家貨幣暫歸平靜之際,澳元、紐元等商品貨幣卻競相滑入對沖基金瘋狂做空的修羅場。如同貨幣具有兩面性,貨幣貶值同樣具有兩面性,在對待其不利一面的同時,還應看到其樂觀的一面:貨幣貶值打開了商品便宜世界的大門。

            證監會表示,將認真貫徹落實《修改決定》,依法規范與支持上市公司股份回購行為,將加管執度,依法嚴厲查處利用股份回購實施內幕交易、市場、信息披露違法、“利益輸送”、“忽悠式回購”等違法違規行為。

            雖然今年三季度A股市場波動劇烈,但大盤指數的震蕩下行仍吸引了多家公募基金逢低掃貨。數據顯示,主動偏股基金不懼市場調整,三季度持股倉位增至72.16%,環比二季度加倉1.16個百分點,A股股票在基金整體資產配置中占比進一步提升。從調倉方向看,三季度基金加倉最為明顯的是金融和地產行業。

            公司法修改落地,股份回購制度“升級”,上市公司回購潮持續。新規落地的首個周末,共有近30家上市公司披露股份回購預案。新湖中寶更大幅增加回購規模,回購金額上限從10億元增至15億元。

            大規模收購不良資產的同時,對AMC來說,加快手中資產的處置和周轉同樣重要,這不僅是受不良資產本身的“冰棍效應”影響,也是各家AMC出于自身業績和流動性壓力的選擇。值得注意的是,近期備受關注的上市公司股權質押“爆倉”風險,目前AMC也開始介入“救火”。

            2015年股市異常波動期間,證金公司出資2000億元設立了5只規模各400億元的公募基金,5只“救市基金”如今運作已滿3年,成立以來合計賺取233.08億元。近日,救市基金激流勇退的動作引發極大市場關注。根據基金三季報披露的信息,5只基金已無股債倉位。26日,5只基金發布擬召開持有會的公告,審議關于終止基金合同有關事項的議案。

            今年前9個月,包括信托、自主發行、公募專戶、券商資管、期貨專戶、有限合伙、海外基金等類型或渠道的私募基金產品,合計清盤數量為4385只,其中,上半年清盤3397只,三季度清盤988只;三季度清盤數量占比為22.53%,超過了兩成。整體來看,全部清盤的私募產品最大特點就是提前清算的產品數量首次超過到期清算,這也是市場極端風險的下所導致。

            上周五第十三屆全國常委會第六次會議審議通過了《常務委員會關于修改中華人民國公司法的決定》。《修改決定》進一步夯實和完善了資本市場基礎性制度,為促進資本市場穩定健康發展提供了有力法律支持。同時,股份回購制度的進一步完善,將更有利于提高上市公司股份回購積極性,充分發揮股份回購制度穩定市場、回報投資者的作用;有利于為股價穩定提供支撐,向市場正面信號,穩定市場預期。

            上周,券商板塊全線爆發成為A股市場最大的亮點。據統計,10月22日至10月26日,券商板塊以13.64%的累計漲幅在各大板塊中位居榜首,累計漲幅超過20%的券商股就多達12只。研究機構主流觀點認為,監管機構的積極行動有利于緩解市場對于股權質押業務的過度擔憂,也有利于此前被股權質押風險估值的券商板塊估值修復。不過也有業內人士認為,低價券商股顯示出強者恒強態勢,實際上是跌過頭的補漲,強勁走勢難以維持,投資者尚需謹慎。

            步入四季度,基建投資開始“踩油門”,近期國家發改委密集批復多個高鐵和特高壓項目,涉及總投資規模千億元。多個機構認為,四季度基建增速有望反彈。

            上周以來,一系列促進險資入市的政策文件相繼落地。業內專家認為,在政策的鼓勵和引導下,隨著險資入市步伐加大,監管層除了有幫助上市公司化解股票質押風險的考慮外,還希望借助險資的入市改善A股市場投資者結構。

            截至目前,本月證監會核發5家公司IPO批文,合計融資額不超過28億元。今年9月,證監會共核發6個IPO批文。10月12日,證監會曾發布消息稱,暫停召開接下來一周的IPO發審會。據資深專家分析,發行人從上發審會通過審核到拿到IPO批文還有一定的周期,一周不召開IPO發審會并不意味著當周沒有IPO批文發放。事實上,一級市場實際發行的IPO批文發放工作并未發生變化,常態化新股發行也在正常推進。

            投資是證券市場的“血液”,投資者信心是資本市場發展的“元氣”,投資者權益和信心是資本市場發展之根基。近年來,資本市場的誠信建設約束機制正在日益完善,市場各類主體“一處失信、處處受限”的信用格局已基本成型。

            規則的完善大大點燃了上市公司的回購熱情。滬市公司恒力股份公告,宣布將按照新修改后的公司法相應地提起公司章程修改,同時,公司公布了回購預案,并在其中“活用”新制度,成為公司法完善回購制度后的首批“嘗鮮者”。

            在各資金馳援A股、上市公司積極開展盡責自救的當下,十三屆全國常委會第六次會議26日表決通過了關于修改公司法的決定,有關公司股份回購的得到專項修改,被市場各方稱贊“及時”、“實用”。深市上市公司紛紛表示,相關條款的修改一方面適應企業經營發展需求,有助于提升上市公司回購股份積極性,另一方面也讓上市公司的回購行為更加規范。

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